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賽伍轉(zhuǎn)債754212申購價值行情

2021-10-27 10:44 南方財富網(wǎng)

  賽伍轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價:32.90元,目前股價:30.99元,轉(zhuǎn)股價值:94.19元。到期贖回價115元,票面利息低,預(yù)估上市價格117元左右。

  發(fā)行條款

  1.債券評級:AA-,江蘇蘇州民營企業(yè)(評級較低)

  2.發(fā)行規(guī)模:7億(規(guī)模較大)

  3.票面利率:0.4%,0.6%,1%,1.5%,2%,15%(含2.5%),共20.5%(利率尚可)

  4.股價下調(diào):30~15~85%(中規(guī)中矩)

  5.強(qiáng)制贖回:30~15~130%(中規(guī)中矩)

  6.有條件回售:2-30-70%(中規(guī)中矩)

  7.有無網(wǎng)下:無

  8.初始轉(zhuǎn)股價:32.9元/股

  9.當(dāng)前轉(zhuǎn)股價值:約96.38

  10.網(wǎng)上申購代碼:754212

  11.配售代碼:753212,每股配售1.749元可轉(zhuǎn)債,300股或能配1手

  12.中簽率:單賬戶頂格申購約中0.01簽

  13.上市價格:約125(以當(dāng)前市場情緒和轉(zhuǎn)股價值預(yù)估)

  正股分析

  正股賽伍技術(shù),化學(xué)制品業(yè),主營業(yè)務(wù)是薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要業(yè)績來源于光伏材料,占營業(yè)總收入的90.42%。另外,半導(dǎo)體、電氣、交通運(yùn)輸工具材料(SET)和通訊及消費(fèi)電子材料(3C),分別貢獻(xiàn)了7.26%和2.14%的營業(yè)收入。

  公司是稀缺的新材料平臺型企業(yè),其中光伏背板業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯,與天合、晶澳、隆基、晶科、阿特斯、東方日升等組件頭部企業(yè)建立緊密合作關(guān)系,連續(xù)7年保持全球市占率第一。另外,公司積極開拓非光伏業(yè)務(wù),下游應(yīng)用涵蓋新能源汽車、3C材料等多領(lǐng)域,具備多元化發(fā)展空間。

  公司 2020 年實現(xiàn)營業(yè)收入 21.83 億元,同比增長 2.20%;實現(xiàn)歸母凈利潤 1.94 億元,同比增長 2.01%。2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 12.44 億元,同比增長 40.07%;歸母凈利潤 0.82 億元,同比增長 15.50%。

  申購結(jié)論

  正股是賽伍技術(shù)(603212),2020年上交所上市,主要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營產(chǎn)品為光伏背板、光伏POE封裝膠膜。光伏背板全球市占率連續(xù)7年位居世界第一。

  傾力申購。與明天要申購的中大轉(zhuǎn)債類似,賽伍轉(zhuǎn)債也是熱門概念多多。除了前面講到的光伏概念外,還涉足非光伏領(lǐng)域,主要為3C材料領(lǐng)域和SET材料領(lǐng)域,具有消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、鋰電池等熱門概念。