4月13日新股提示：韻達(dá)轉(zhuǎn)債127085中簽號出爐

　　002120韻達(dá)股份：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱“韻達(dá)股份”或“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”）、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）、甬興證券有限公司（以下簡稱“甬興證券”）、瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）和國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）（中信證券、銀河證券、甬興證券、瑞銀證券、國泰君安以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”）。

　　韻達(dá)股份向不特定對象發(fā)行 245，000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”）原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于 2023 年 4 月 11 日（T 日）結(jié)束。根據(jù) 2023 年 4 月 7 日（T-2 日）公布的《韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次韻達(dá)轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　韻達(dá)轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 245，000.00 萬元，發(fā)行價格為 100 元/張，即投資者可申購數(shù)量為 24，500，000 張，原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為 2023 年 4 月 11 日（T 日）。

　　二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售韻達(dá)轉(zhuǎn)債共 20，828，555 張，總計(jì) 2，082，855，500 元，約占本次發(fā)行總量的 85.01%。

　　三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的韻達(dá)轉(zhuǎn)債總計(jì)為367，144，000 元（3，671，440 張），占本次發(fā)行總量的 14.99%，網(wǎng)上中簽率為0.0035418960%。根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為 103，657，474，430 張，配號總數(shù)為 10，365，747，443 個，起訖號碼為000000000001-010365747443。