農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行增發(fā)15億元人民幣高級無抵押債券 收益率2.98%

　　中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（Agricultural Development Bank of China，簡稱“農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行”，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定）在原債券基礎(chǔ)上增發(fā)Reg S、5年期、發(fā)行規(guī)模15億元人民幣的高級無抵押債券，初始指導(dǎo)價3.35%區(qū)域，最終指導(dǎo)價2.98%-3.00%區(qū)域，收益率2.98%。該債券將于2月17日交割，并于香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司（中歐所）、倫敦交易所和中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司進(jìn)行交易。

　　上述增發(fā)債券與原債券將立即互換，并將作為單一系列對債券相關(guān)的所有事項(xiàng)進(jìn)行投票。該債券募集資金將用于為一般信貸業(yè)務(wù)、營運(yùn)資金及一般公司用途提供資金。預(yù)期發(fā)行評級A+（標(biāo)普）。

　　原債券于2019年11月6日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣，息票率3.40%，于2024年11月6日到期，ISIN:HK0000536356。

　　本次發(fā)行由中國銀行、渣打銀行（B&D）和交通銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農(nóng)業(yè)銀行香港分行、建設(shè)銀行、工銀（亞洲）、浦發(fā)銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信托商業(yè)銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并已于2月10日起召開全球投資者電話會議。

　　據(jù)了解，該債券訂單已超120億元人民幣（包括90億元JLM INTEREST）。